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中国最成功草根投资人:当前形势下最赚钱的三个方向

发布时间:2016-11-17 点击数:

中国最成功草根投资人:当前形势下最赚钱的三个方向。清华总裁班

E君说  

蔡文胜自述互联网16年,投资需要反人性反周期,跟李开复、徐小平做的天使会项目没有一个成功。



人工智能、O2O、互联网+等各种概念充斥互联网行业,吸引着各路豪华投资阵容,但是在十几年前的互联网领域,投资域名赚钱却是一门很好的生意。58同城创始人姚劲波通过在域名和站长资源上的各种盘桓,积累了人生第一桶金,而蔡文胜也在这个领域得以封神。

2004年,因偶然看到business.com域名卖了750万美元的新闻,蔡文胜发现了其中的商机,毅然决定放弃家族经营的进出口贸易与地产开发行当,开始进入互联网领域,进行域名投资,2005到2007年蔡文胜连续举办三届中国互联网站长大会,被誉为个人网站教父。

2005年其又敏锐地进入天使投资领域,相继入股4399游戏、美图秀秀、暴风影音以及58同城等数十个互联网项目,成为中国著名的天使投资人,他见证并经历了中国互联网产业的“激荡20年”。

近日,“域名大王”蔡文胜分享了在互联网行业16年的成长和感受,以及宝贵的投资经验。

曾经和徐小平、李开复成立过天使会的蔡文胜感慨说:“一开始有很多出名天使人投资的项目,我都不会参与”。因为之前他们合作成立的天使会基金投的项目,没有一个成功。

为什么会这样呢,原因包括两点:

第一,大佬都投了,所以创业者以为可以得到所有人的资源助力,但实际的情况是,资源协调分配上会出现这样,或者那样的问题,到头来,谁也没办法帮更多的忙。

第二,一些基金总是说错过了到腾讯、百度,但是就算你们投了,BAT也不会成为今天的这番模样。回到今天,当大家看清楚一个公司是白马时,这个公司已经普通的再普通不过了,因为已经能够算出它的PE各个方面。

要知道金融圈的一个定律:最终赚钱的一定是少数的。投资是需要远见的。

在当今投资圈,要说赚钱最厉害的莫过于南非的MIH公司。全中国所有VC包括后面新创的所有加起来,估计都没有他们赚的多,7千亿的投资回报,想都不敢想。

最令人佩服的是,当时南非公司MIH花了2200万美金从IDG和盈科数码手里接走腾讯45%的股份,据了解MIH现在还持有34%腾讯的股份,从上市到现在一股没卖,按照腾讯今天两万亿的市值计算,应该是差不多七千亿港币。

那为什么IDG要卖掉所持有的股份呢,蔡文胜之前问过周全。周全说,从1996年成立IDG基金,到2001年手里一百多个项目,已经六年了,他要给LP一个交代,当时回报最好的就是腾讯,所以只好卖掉腾讯。

这件事给了蔡文胜很大的启发,从2005—2007年,他投了差不多有七八十个项目,后来也在反省,真正能让你赚钱的就是两三个公司,两三个股票。同样自己也犯了错,一般都是把赚钱的先卖掉,所以投资有时候一定是要反人性的。

此外这个时间段,获得回报比较高的公司比如58,2005年的时候投了50万人民币,现在回报应该是几亿美金。暴风影音也是2005年投的,当时投资是180万人民币,现在回报也是几亿人民币。

这些天使投资项目的成功也说明,投资是需要时间的。

目前的投资热点
蔡文胜对股神巴菲特非常崇拜,那巴老投资的逻辑是什么?他在喝可口可乐他就买可口可乐的股票,他在嚼箭牌口香糖他就买箭牌口香糖的股票,他在看华盛顿邮报就去买华盛顿邮报的股票,这其实是一个非常朴素的道理。所有的东西都是围绕消费品。

而现在你的日常生活被什么包围了呢?很明显你在不断刷微信,来了解外界的新闻咨询动态和身边朋友的日常,那不买腾讯的股票,去买谁的?

好的东西不要嫌贵
腾讯的股票已经那么贵了,怎么办,还能买嘛?

首先贵只是相对的,在香港大部分公司喜欢把股票不断拆分,拆成几毛钱一股,是因为抓住了人性,大家都贪便宜,不愿意买贵的股票,却不知道好东西就是贵的。一定要知道便宜没好货这一朴素的道理。

所以买到贵的股票不用担心,因为你喜欢,其他人也会喜欢。你看到好的东西,买不起只是现在没有钱,但咬咬牙买下来,没有钱可以先买一半也没关系,但是如果你贪便宜,一定会买到更便宜的东西。 

把复杂变简单的投资逻辑
那美图是什么?美图刚开始的时候也没想过要女孩子能够修脸,其实就是做傻瓜化。大家都知道修图一定要用Photoshop,但它太复杂了。

傻瓜化其实很简单,比如你想修眼睛,要进到Photoshop后台,调这个参数,调那个参数,这得多专业才行啊?干吗那么复杂,不就是要把眼睛弄大吗?把眼睛弄大,无非是小大,中大,大大。那干脆就用技术先把模型调好,然后让你选择,一键修复,这就很简单的逻辑,这就是最开始的美图。

当然美图后面已经优化了很多东西,但切入点一般都是很简单的,能把复杂的事情简单化,那么这个公司跟产品未来就能够得到巨大的发展。

运输途径的颠覆
小米为什么成功,雷军现在只是在成长路上有一个暂时的平台期。

很简单,联想当时要卖一台手机,找一大堆的市场人员去调查,然后产两百万台,之后开始做广告铺渠道,整个过程太复杂了。雷军把中间全部砍掉,他不用调查人员,发一条微博问大家需要什么样的手机,一大堆人给他反馈,这个比调查更有效。

他一定要让大家看到生产多少台,消费者说要买一百万台,他不放心,一人交50块定金才下单。下完单以后开卖,他也不通过渠道,就直接从厂家发货,这个过程少了多少费用?

雷军这个人非常棒,他前三年都在网上卖,这个效率是非常高的。只不过后来他想卖更多,卖个一亿台,两亿台,所以切入传统渠道,才把自己变重了。

在刷微信就赶紧买腾讯的股票,在用美图秀秀就应该买美图秀秀的股票,用小米手机就去买小米手机的股票,这其实就是个简单朴素的道理。

虚拟消费品升级

今天大部分的物资其实都是过剩的,这也是这些企业不太好的原因。

为什么80年代、90年代索尼松下挣那么多钱,而现在又亏钱?

因为他们把效率提高到极限,最终一定是亏钱的。以前穿衣服一定要保暖,穿破了才去换,现在是为了时尚或者其他原因。日本人做的家用电器,说实话如果用破才去换,一百年也不会用坏,所以它们会进入破产阶段,所以一个新的消费品,虚拟网络出来了,我们把更多的娱乐放到了虚拟上面。

以前男人赚钱了就泡夜总会,所以各个城市的夜总会都发财了,现在男人流行到网站、映客、陌陌上去看直播,它其实就是网上的夜总会,所以这是一个虚拟的消费品升级。

爱美,怕死,缺爱的情感升级

有句话说的很好,代表大部分女生,也代表25岁以下男生的消费需求。三句话:爱美,怕死,缺爱。

这几乎是现在所有消费的重点,只要围绕这三句话去做消费品都是对的。

美图秀秀为什么这么多人用,因为所有人都爱美。现在的朋友圈,大部分人都在锻炼身体,跑马拉松,因为怕死。为什么社交网络现在这么流行,因为现在的小孩除了学校就是家庭,是缺乏爱的,所以他们要在网上找各种各样的爱。

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